烘焙产品制造商兼分销商SDS集团有限公司预计将在创业板上市,以及筹集2399万令吉的资金。
该集团以每股23仙的价格发行1亿零429万股新股,当中2029万股将通过抽签方式向公众人士发售;而另外的2313万股供其合资格董事、雇员及商业伙伴发售,至于余下的6087万股将用作私下配售。
根据扩大后的股本4亿零582万股计算,预计它的市值为9334万令吉。
SDS集团将所获得的资金中,用600万令吉(25%)扩大在西马北部和中部地区的批发和零售渠道,以及扩大在新芙蓉工厂的产能。
它还将779万令吉(32.5%)作为一般营运资金;700万令吉(29.2%)用作偿还银行借款以及剩余320万令吉(13.3%)用来支付上市开销。
此外,该集团董事经理陈金盛表示:“我们还将扩大西马北部地区和芙蓉的卡车车队。”
作为扩充计划的一部分,SDS集团计划在巴生谷开设8家食品和饮料店。目前,该集团在柔佛州拥有33家餐饮店,其中5家在柔佛州签署了授权协议。
他预计扩充卡车队和新工厂将有助于增加其收入和盈利。
首次公开售股(IPO)将从即日起至9月23日为止,开放给大马公众人士认购,并暂定于2019年10月7日上市。
M&A证券行私人有限公司是今次IPO的顾问、保荐人、包销商和配售代理。
出席签约仪式的有M&A证券行企业融资主管丁华代以及企业融资董事经理拿督陈俊(山票)。
至于SDS集团则由董事经理陈金盛;执行董事陈麒仁、Tan Yon Haw、Tan Kim Chai;以及董事拿督Albert Ding、Phang Sze Fui和阿扎哈巴哈鲁丁代表。